지금 구매할 수 있는 최고의 Russell 2000 주식 15개

이 기사에서는 구매해야 할 최고의 Russell 2000 주식 15개에 대해 논의합니다. Russell 2000 지수 성과에 대한 자세한 논의를 건너뛰고 싶다면 지금 구매할 수 있는 최고의 Russell 2000 주식 5개로 바로 이동하세요.

러셀 2000(Russell 2000)은 약 2000개 미국 소형주 기업으로 구성된 벤치마크 지수이다. 이 지수는 투자자가 대기업과 비교하여 소형주의 성과를 모니터링하는 데 사용됩니다. 이 지수는 일반적으로 S&P 500에 비해 더 큰 변동성을 나타내지만 유리한 시장 상황에서는 더 높은 수익률을 제공합니다.

CME 그룹의 데이터에 따르면 Russell 2000 지수는 1979년에 소형주를 추적하기 시작한 이후 일반적으로 S&P 500 지수의 성과와 보조를 맞추거나 약간 초과했습니다. 소형주의 성과는 경제 기간에 따라 다양해졌습니다. 경제 혼란기에는 더 나은 성과를 보였지만 경기 호황기에는 대형주가 가장 높은 성과를 냈습니다. 대형주는 강세장의 후기 단계와 강력한 경제 환경에서 더 나은 성과를 내는 경향이 있으며, 이들의 랠리는 기술주에 의해 주도되는 경우가 많습니다. 예를 들어, 1990~91년 경기침체와 그 이후 기간 동안 소형주는 S&P 500을 능가하여 거의 50%나 앞섰습니다. 마찬가지로, 닷컴 버블, 9/11, 아프가니스탄과 이라크 전쟁, 서브프라임 버블, 양적 완화 등의 사건이 포함된 1999년부터 2014년 사이에 소형주가 대형주를 다시 눈에 띄게 앞섰고, Russell 2000이 S&P 500을 두 배로 앞섰습니다. 114%. 그러나 많은 기업이 대기업만큼 위기로부터 보호받지 못하기 때문에 코로나19 팬데믹은 소규모 기업에 큰 타격을 입혔습니다. 결과적으로 소형주는 대형주에 비해 폐쇄 및 잠금 해제 가능성에 대한 뉴스에 더 강하게 반응합니다.

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Forbes 데이터에 따르면, 소형주는 상대적 가치 평가로 인해 대형주를 계속해서 능가할 것으로 예상됩니다. 2023년 6월 현재 소형주는 2023년 예상 수익의 14.4배로 평가된 반면, S&P 500의 가치는 19.5배로 평가되었습니다. 이러한 평가 격차는 닷컴 버블 이후 가장 큰 격차 중 하나입니다. 파월 연준 의장은 금리 인상을 일시 중지하는 것을 선호한다고 밝혔으며, 혼합 고용 보고서는 연준이 관망적인 접근 방식을 고수할 이유를 제공합니다. 금리 인상을 일시 중지하면 경기 침체를 피할 가능성이 높아지며 소형주는 일반적으로 경제 상황에 더 민감하므로 소형주 실적에 도움이 될 가능성이 높습니다.

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2023년 상반기 러셀 2000은 8.1%, 러셀 1000은 16.7%, 러셀 톱 50은 27.8%, 나스닥은 32.3% 상승했다. 연초에는 소형주가 우위를 점했습니다. 1월 말 러셀 2000 지수는 대형주 지수보다 300bp 앞섰지만, 6월에는 연초 대비 859bp 뒤처졌습니다. Royce Investment Partners의 "2Q23 Small-Cap Recap"에 따르면 현재 소형주는 지난 몇 달 동안 상당한 멀티플 압축으로 인해 대형주에 비해 매우 유리한 밸류에이션을 제공하고 있습니다. 이러한 압축은 이자 및 세금 전 이익(“EV/EBIT”)보다 기업 가치를 고려할 때 특히 두드러지며, 소형주에 대한 가치 평가는 대형주에 비해 20년 최저 수준에 가깝습니다. 더욱이 최근에는 소형주 액티브 운용이 좋은 성과를 거두고 있다. Morningstar Small Blend1 카테고리의 적극적으로 관리되는 펀드는 23년 6월 30일에 끝나는 1년, 3년, 5년 기간 동안 Russell 2000 지수를 능가했으며, 10년 기간 동안에는 약간의 차이만 있었습니다.

이러한 시장 전망을 염두에 두고 구매해야 할 최고의 Russell 2000 주식에는 Lantheus Holdings, Inc.(NASDAQ:LNTH), Chord Energy Corporation(NASDAQ:CHRD) 및 Chart Industries, Inc.(NYSE:GTLS)가 포함됩니다.

우리의 방법론

이 목록을 위해 우리는 iShares Russell 2000 ETF를 참고했습니다. 우리는 상위 40개 보유 종목을 고려하여 헤지펀드 중에서 가장 인기 있는 15개 회사를 선택했습니다. 우리는 2023년 1분기 말 현재 추적된 943개의 엘리트 헤지펀드에 대한 Insider Monkey의 데이터베이스에서 헤지펀드 심리를 평가했습니다. 목록은 각 회사의 헤지펀드 보유자 수의 오름차순으로 정렬되어 있습니다.